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UNEXO et IRDI Capital Croissance accompagnent CAPITAL EXPORT pour soutenir la stratégie de croissance du groupe PROCONECT INTERNATIONAL
Rennes, le 18 janvier 2022,
Basée à Orvault (Loire-Atlantique), Proconect est spécialisée dans les connecteurs électriques de puissance pour les secteurs des transports (ferroviaire, portuaire, aéroportuaire, poids lourds) et du secteur minier.
Soutenu par Capital Export, devenu actionnaire majoritaire en juillet 2020, Proconect a engagé une stratégie de croissance externe avec l’acquisition de la société Minilampe, créateur de solutions d’éclairage sur mesure. Le nouvel ensemble regroupe une cinquantaine de collaborateurs et réalisera près de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours.
A cette occasion, Capital Export s’est entouré de deux investisseurs régionaux : UNEXO, via son fonds UNEXO Mezzanine, et l’IRDI Capital Investissement via son fonds IRDI Capital Croissance avec pour objectif de renforcer les moyens et accélérer la stratégie d’acquisitions du nouvel ensemble, baptisé Proconect International.
- Michel CLARET, Capital Export, commente : « Le nouvel ensemble dispose de nombreux atouts : Minilampe apporte ses 70 ans d’expérience et son portefeuille clients de grande qualité, en particulier dans le secteur du ferroviaire. Réciproquement, Proconect va lui ouvrir de nouveaux débouchés, notamment sur les marchés portuaires. Le groupe bénéficiera également de l’appui et des relais à l’international de Capital Export pour développer son chiffre d’affaires sur les marchés étrangers. Nous sommes heureux d’accueillir IRDI Capital Investissement et UNEXO afin de renforcer et appuyer notre stratégie de croissance ».
- Jérémy DURAND, UNEXO, poursuit : « Nous avons été convaincus par l’intérêt de ce projet pour soutenir le tissu industriel régional. Nous sommes ravis d’accompagner le développement du Groupe Proconect International et de réaliser ainsi notre première opération avec notre fonds UNEXO Mezzanine doté de 50 millions d’euros. UNEXO, acteur majeur du capital investissement et de la dette privée dans l’Ouest, est une des seules structures régionales à proposer en complément de ses métiers historiques un outil de dette mezzanine destiné aux PME et ETI ».
- Sophie JUERY, IRDI Capital Investissement, conclut : « Nous sommes ravis de rejoindre Béatrice Barokhel et Capital Export dans cette acquisition de Minilampe, située à Carcassonne, au cœur du territoire Occitan. Depuis 40 ans, IRDI Capital Investissement est un acteur majeur du capital investissement régional avec près de 400 M€ sous gestion basé à Toulouse. ICI accompagne en capital des entreprises du sud-ouest à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement et la Transmission) ».
Intervenants
UNEXO : Antony LEMARCHAND, Directeur exécutif, Jérémy DURAND, Chargé d’affaires, Pierre-Emmanuel LEMARCHAND, Analyste financier
Avocats UNEXO : VILLECHENON : Tristan SEGONDS, Associé Martin KYUCHUKOV-ROGLEV, Associé
Capital Export : Michel CLARET, Partner, Elise JOANDET, Analyste Private Equity
IRDI Capital Croissance : Sophie JUERY, Directrice d’investissements
Avocats Proconect International : Lamartine Conseil : Vincent LIBAUD, Perrine SAUZAY, Sarah SICART
A propos de Capital export
Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux entreprises exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des savoir-faire distinctifs, en leur apportant des capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou accélérer leur expansion internationale, et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, etc.). Fort de 200 M€ sous gestion, Capital Export compte 16 entreprises en portefeuille.
Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr
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A propos d’UNEXO
UNEXO, fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux PME, ETI et startups : développement, transmission, mezzanine, fonds de dette et innovation. Sa mission est de contribuer au dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire.
Chiffres clés : 500 millions d’euros de capacité d’investissement, 4 bureaux, plus de 300 entreprises accompagnées depuis 1993.
Pour plus de renseignements : www.unexo.fr
A propos d’IRDI Capital Investissement
IRDI CAPITAL CROISSANCE est la société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse du Groupe IRDI. Active depuis près de 25 ans, elle dispose de 15 millions d’euros de fonds propres et compte un portefeuille de 50 entreprises en Occitanie, principalement dans les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises. Elle investit dans des entreprises en croissance avec un cœur d’activité portant sur l’accompagnement en fonds propres des dirigeants et repreneurs de PME et des interventions pouvant aller jusqu’à 1.000 K€.
Pour plus de renseignements : www.irdi.fr
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Contacts presse
Kablé Communication
UNEXO
IRDI Capital Croissance
Nolwenn Salaün
nolwenn.salaun@kable-communication.com
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Hélène Martin
hmartin@unexo.fr
02 99 67 20 14
Sophie JUERY
sophie.juery@irdi.fr
