Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe Sofilec dans le cadre de l’ouverture de son capital à BNP Paribas Développement, Sofipaca et BTP Capital Investissement aux côtés des investisseurs historiques IRDI, Multicroissance, Sud Croissance et Sofilaro.

Fondé en 1997 par Antoine Le Quellec, le Groupe Sofilec s’est imposé comme un spécialiste régional de la location courte et longue durée de matériel et de véhicules. Le Groupe offre également des services complémentaires de contrôle technique pour le matériel et les installations électriques sur les chantiers.

Employant aujourd’hui plus de 270 collaborateurs, la société montpelliéraine a enregistré une croissance soutenue ces dernières années, avec une progression annuelle moyenne de près de 30 %. Cette success story est pilotée par une équipe dirigeante expérimentée, soutenue par les fonds régionaux IRDI, Multicroissance, Sud Croissance et Sofilaro depuis 2020. Le Groupe Sofilec prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros cette année.

À travers sa trentaine d’agences Loc +, Apex Location et Covetech (contrôle technique), le Groupe Sofilec dispose d’un parc de plus de 5 800 machines et 1 800 véhicules. Ce vaste réseau témoigne de la culture du service de proximité et de l’engagement permanent de ses équipes pour répondre aux besoins de ses clients.

L’entrée de BNP Paribas Développement, Sofipaca et BTP Capital Investissement au capital de l’entreprise marque une nouvelle étape dans son développement. Grâce à ce soutien financier et opérationnel renforcé, le Groupe Sofilec est désormais bien positionné pour accélérer son expansion commerciale, notamment à travers l’ouverture de nouvelles agences en France et des opportunités de croissance externe.

Antoine Le Quellec, président du Groupe Sofilec, indique : « Je suis très heureux d’être accompagné par ces nouveaux partenaires financiers qui vont permettre au Groupe Sofilec de poursuivre sa trajectoire de croissance. Toute l’équipe de management est déterminée à continuer notre expansion régionale vers les régions Sud-Ouest et dans la vallée du Rhône. Nous travaillons également sur la diversification de notre offre pour proposer des solutions de location dans le secteur industriel. Ce développement pourrait notamment se réaliser par le biais de croissances externes ciblées. »

Luc Pascal, directeur de participation chez BNP Paribas Développement, ajoute : « Nous avons été rapidement convaincus par le parcours du Groupe Sofilec et la capacité de son équipe de direction emmenée par Antoine Le Quellec à transformer ce groupe en belle ETI régionale. Nous avons été particulièrement impressionnés par la digitalisation du groupe et son agilité dans un secteur réputé cyclique. »

Cette transaction vient également confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des PME et ETI régionales, notamment dans le cadre d’opérations de recomposition du capital auprès de fonds d’investissements, et renforce un peu plus son expertise dans les services autour du secteur du BTP.

A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 35 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 550 participations diversifiées.

Pour en savoir plus : https://www.bnpparibasdeveloppement.com/

https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement

Contact presse : Céline Argy / celine.argy@bnpparibas.com / 33664466046

A propos de Sofipaca

Depuis 1984, Sofipaca, filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes Provence, a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en région PACA dans leurs projets de Capital développement, Capital transmission ou Recomposition d’actionnariat. Sofipaca gère plus de 125 millions d’euros dont 70 millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans des entreprises du territoire, avec comme vocation de contribuer à leur développement. Les capitaux que nous investissons sont issus de nos Fonds Propres, et n’ont à ce titre aucune contrainte de temps ; privilégiant le rythme économique de l’entreprise aux exigences de bailleurs de fonds variés. Equipe réactive et indépendante, investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire actif, Sofipaca s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion. Fidèle à ses valeurs, Sofipaca déploie un modèle d’investisseur qui allie proximité, capital patient, accompagnement et responsabilités. Nous accompagnons actuellement une quarantaine de sociétés basées essentiellement en Région Sud. Sofipaca fait partie de l’écosystème puissant du Capital Investissement du Crédit Agricole qui regroupe les structures d’investissement sur fonds propres régionales (Socadif, Carvest, C2AD, Sofipaca, Sofilaro, GSO Capital, Unexo et Nord Capital) et la structure nationale (IDIA). Ensemble, elles sont un des premiers acteurs du Capital Investissement minoritaire en France avec 6,5 Mds€ investis dans plus de 1,000 participations. Sofipaca, qui intervient habituellement sur des tickets entre 1 et 7 M€ peut investir jusqu’à 50 M€ en co-investissant avec ces structures. Cet écosystème permet également d’apporter un réseau d’affaires et d’expertises mis à disposition des entreprises accompagnées.

Contact : paul.tabourin@sofipaca.fr

Pour plus d’informations : www.sofipaca.fr

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/sofipaca

A propos de BTP Capital Investissement

Crée en 1974, BTP Capital Investissement est une société de capital-risque qui investit en fonds propres et quasi-fonds propres dans les PME et ETI du secteur de la construction et des activités connexes, et dont les actionnaires sont les principaux institutionnels de la profession (Fédération Française du Bâtiment, Fédération Nationale des Travaux Publics, BTP Banque, SMA BTP et ProBTP). BTP Capital Investissement intervient principalement lors d’opérations de développement (croissance interne ou externe) ou de transmission. Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu sur son marché.

A propos d’IRDI

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société de gestion IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises du grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur développement (amorçage, capital-risque, capital développement / transmission, rebond). Avec 550 millions d’euros d’actifs sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de suivre des investissements de 200 k€ jusqu’à 15 m€. IRDI Capital Investissement est le partenaire de près de 200 PME dans de nombreux secteurs d’activité.

Plus d’informations : https://www.irdi.fr/

A propos de Multicroissance / Sud Croissance

Crée en 2019, Sud Croissance est la société d’Investissement de la Banque Populaire du Sud. Sa vocation est d’accompagner en capital les projets d’entreprises en situation de développement et de transmission. Sud Croissance investit sur ses fonds propres, pour accompagner dans la durée les projets d’entreprises, sans avoir à gérer les contraintes de liquidité qui s’imposent usuellement aux gestionnaires de fonds de tiers. La gestion et la représentation de Sud Croissance a été confiée à l’équipe opérationnelle de Multicroissance, la société d’Investissement de la Banque Populaire Occitane. L’équipe couvre donc désormais l’intégralité du territoire de l’Occitanie. A ce jour, Multicroissance et Sud Croissance sont investies dans plus de 75 entreprises situées en Occitanie. La stratégie d’investissement de Sud Croissance et de Multicroissance est commune, facilitant ainsi les opérations conjointes pour accompagner les entreprises de l’Occitanie avec des montants d’investissements unitaires compris entre 0,3 M€ et 7 M€.

A propos de Sofilaro

Sofilaro est la filiale spécialisée en capital investissement des Caisses Régionales du Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs de la région dans leurs projets de création, développement ou transmission, sans spécialisation sectorielle. Sofilaro représente 200 M€ d’encours sous gestion, se positionnant ainsi comme acteur de référence du capital investissement en région et notamment dans la transition énergétique.

INTERVENANTS SUR L’OPERATION

INVESTISSEURS :

GROUPE SOFILEC : Antoine Le Quellec, Jean-Sébastien Vaills

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT : Pascal Luc, Remy Juvenon, Maxime Luneau

SOFIPACA : Paul Tabourin, Chloé Fattoretto

BTP CAPITAL INVESTISSEMENT : Charles-Henri Dollé, Magali Bregeard

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT : Éric Candelier

MULTICROISSANCE / SUD CROISSANCE : Pierre-François Brunot, Pierre-Louis Vidal

SOFILARO : Christophe Romeyer

CONSEILS ACTIONNAIRES :

EDMOND DE ROTHSCHILD CF (M&A) : Nicolas Durieux, Guillaume Jaureguiberry, Mariah Atchekzaï

DELOITTE (VDD Financière) : Thomas Gorguis, Edouard de Broutelles

LEGIPOLE CONSEIL (Avocat Corporate) : Eric Delonca, Stéphanie Quiles

RACINE (Avocat Corporate) : Alan Sournac, Clémence Baron, Jean-Edouard Merriaud

CONSEILS INVESTISSEURS :

IN EXTENSO (DD Financière, Juridique, Fiscal et Social) : Mathieu Dreno, Damien Radier, Marie Foulon

NOVA PARTNERS (Avocat Corporate) : Olivier Nett, Erwan Savoia, Marvin Nasri