MLA

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Galia Gestion et IRDI Capital Investissement organisent la reprise de MLA

Créé en 2003 par Monsieur Michel LARREGAIN, et implanté à MONDOUZIL (31) Saint Juéry (81) et Eauze (32), le groupe MLA est un acteur de référence dans les travaux électriques (courants forts et faibles) au sein de la région Occitanie. Œuvrant majoritairement auprès de clients publics, mais également présent chez des clients tertiaires et industriels privés, le groupe apporte également des services à forte technicité auprès du secteur aéroportuaire (sécurisation électrique des radars et tours de contrôles), déployant cette expertise au niveau national et jusque dans les territoires d’Outre-Mer.

 

Réalisant un CA de l’ordre de 12 M€, le groupe déploie son offre via la société MLA « historique » et les entités dédiées du groupe créées au cours de son développement, selon des orientations de proximité client et d’expertises clients / métiers (MLA 32, MLA 81, MLA Energy, et MLA Industrie). De nombreuses certifications soulignent la compétence technique et le professionnalisme des équipes ainsi que de son organisation (MASE, RSE, ISO 9001 et ISO 26000).

 

Attaché à la poursuite indépendante de cette aventure entrepreneuriale, le fondateur Michel LARREGAIN a privilégié une opération de transmission et décidé de confier le groupe MLA à un professionnel du secteur : Franck LEFEVRE.

Franck LEFEVRE (48 ans), Ingénieur ESME Sudria, connaît très bien le secteur du génie électrique et thermique, pour y avoir réalisé l’ensemble de sa carrière au sein de groupes tels que CEGELEC, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ou SPIE. Au cours de son parcours de 25 années, Franck LEFEVRE a exercé des fonctions techniques, commerciales et de direction opérationnelle de secteurs puis de filiales, tant sur des projets industriels et d’infrastructure, que dans les secteurs tertiaires ou le logement.

  • « Actif sur l’Occitanie et l’Aquitaine depuis de nombreuses années, je connaissais MLA et son excellente réputation. L’équipe se caractérise par un grand professionnalisme avec de fortes complémentarités de profils, notamment en termes d’expertise technique. L’organisation est souple et réactive et est tournée vers la satisfaction clients. Ces atouts lui permettent de rivaliser en autonomie avec l’ensemble des principaux acteurs du secteur ».
  • Convaincu par la pertinence de la stratégie et du nouveau dirigeant du groupe, IRDI Capital Investissement a décidé d’accompagner ce LBO primaire. « Outre les excellents fondamentaux de MLA, nous avons beaucoup apprécié l’adéquation du profil de Franck LEFEVRE aux principaux enjeux que nous avions identifiés : assurer la continuité dans la gestion – interne et externe – de l’entreprise, capacité à diversifier encore MLA, en organique et via des opérations de croissance ciblées » précise Etienne Robequain, Directeur de Participations chez IRDI Capital Investissement.
  • Galia Gestion confirme : « depuis sa création, le groupe MLA ne s’est jamais positionné comme un sous-traitant des grands acteurs nationaux. Il a la capacité à assumer des marchés dans leur globalité, sur les sujets standards comme sur les plus complexes, et de ce fait, maîtrise son destin » souligne Christophe Douffet, Directeur de Participations chez Galia Gestion.

Le groupe pourra également compter sur le soutien des partenaires qui ont assuré les financements bancaires (Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, qui ont également co-arrangé la dette senior, Crédit Agricole, BNP PARIBAS).

A propos d’IRDI Capital Investissement

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission).

Avec 422 M€ sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de suivre des investissements de 0.2 M€ jusqu’à 15 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI Capital Investissement est partenaire de près de 200 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité.

Pour plus d’informations : www.irdi.fr

A propos de Galia Gestion

Société de gestion située à Bordeaux opérant principalement dans les territoires du sud-ouest de la France, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de développement ou de transmission, apportant des montants compris entre 1 M€ et 9 M€ par opération, dans le cadre d’opérations minoritaires et majoritaires, en lien avec les dirigeants ou d’éventuels repreneurs extérieurs. Son portefeuille est composé d’une cinquantaine de participations, présentes dans des secteurs d’activité très divers tels que le logiciel, les med-tech, l’électronique, la distribution, l’agro-alimentaire, la construction ou les services.

Pour plus d’informations : www.galia-gestion.com

Intervenants

Dirigeant et associé :
Franck Lefèvre

Investisseurs financiers :
Galia Gestion (Christophe Douffet, Vincent Schifano)
IRDI Capital Investissement (Etienne Robequain, Alexandre Tissot)

Coarrangeurs :
Hélia Conseil (Antoine Leroy)
CE Midi Pyrénées Département Ingénierie Financière (Magali Buvat)

Banques : 
CE Aquitaine Poitou Charentes
CE Midi Pyrénées
Crédit Agricole Toulouse 31
BNP Paribas

Conseils acheteurs :
CLN Consult (David Naon et Dorothée Bayard)

Diligences d’acquisition :
Ernst & Young (Edouard Mas, Nicolas Peyresblanques)

 

Conseils vendeurs :
Juridique : AFA (Antoine Fioroni)
Financier : Neil Fusacq (Fatéma Ibrahim)

Conseil banques :
Bryan Cave Leighton Paisner (Olivier Borenstejn)

EXTRACTHIVE

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Extracthive lève 4,6 M€ pour produire une fibre de carbone plus durable

Créée en 2015, Extracthive est une PME française spécialisée dans le recyclage de déchets industriels avec pour mission de « développer des solutions de recyclage là où elles n’existent pas ». Depuis 2016, l’équipe innovation d’Extracthive travaille au développement de la technologie PHYre® de recyclage des matériaux composites par solvolyse. Après une première augmentation de capital en 2019, Extracthive finalise une nouvelle levée de fonds de 4,6 M€ auprès de ses actionnaires historiques (IRDI Soridec, Citizen Capital et CEA Investissement) et de nouveaux investisseurs professionnels aux profils variés et complémentaires que sont Colam Impact et M. Éric Bergé en qualité d’investisseur individuel. Cette augmentation de capital permet à la société de franchir une nouvelle étape de son développement, avec la construction et la mise en service de la tête de série industrielle de cette technologie d’une capacité de 400 tonnes par an. À horizon 2023, Extracthive déploiera son offre innovante à l’échelle européenne.

La fibre de carbone est le matériau de choix pour toutes les applications requérant légèreté et tenue mécanique. C’est pourquoi on retrouve les composites à base de fibres de carbone dans des secteurs de pointe comme l’aéronautique, avec une croissance de l’ordre de 11 % prévue sur les 10 prochaines années. Par ailleurs, ces matériaux jouent un rôle clef dans le secteur des énergies renouvelables comme l’éolien ou la mobilité hydrogène. Mais toute médaille a son revers. La production de fibre de carbone vierge a un fort impact environnemental (de l’ordre de 40 tonnes de CO2 par tonne de fibre vierge, d’après la Base IMPACTS de l’ADEME ) et son recyclage à grande échelle reste un défi.

La technologie PHYre®, brevetée par Extracthive, entend répondre à cette problématique. L’optimisation du procédé, notamment via un réemploi poussé des solvants, a permis de réduire au maximum son empreinte environnementale, si bien qu’aujourd’hui la fibre récupérée par Extracthive émet de l’ordre de 10 fois moins de gaz à effet de serre que la fibre vierge, selon l’étude d’analyse de cycle de vie (ACV) menée par le cabinet Quantis.

Après avoir validé avec succès cette technologie à l’échelle pilote, Extracthive se lance, avec le soutien de l’Union Européenne (via l’EIT Raw Materials) et de ses actionnaires, dans la conception, la construction et la mise en service d’un démonstrateur industriel. Cette unité, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2023, aura une capacité de traitement de 400 tonnes de composite par an. La réplication de cette unité permettra d’ici 2025 à Extracthive de doubler sa capacité de recyclage de composites et de pouvoir répondre à la demande à l’échelle européenne.

Extracthive travaille également à la mise au point d’autres innovations dans le domaine du recyclage d’autres matériaux high-tech tels que le lithium ou le carbure de silicium, dont la production actuelle est également très polluante et le recyclage reste peu développé. Cette ambition a récemment été saluée par le site spécialisé Startups Insights qui a classé Extracthive dans le top 5 mondial des Scale-ups au service de l’économie circulaire dans le secteur « Mines et Métaux » 2.

Philippe de Moustier, Directeur Général de Colam Impact : « La société de portefeuille Colam Impact est heureuse, par cet investissement dans Extracthive, de confirmer sa thèse d’investissement en accompagnant une société sociétalement innovante : en industrialisant des solutions de recyclage de déchets industriels et de production de matière première recyclée, Extracthive a l’ambition d’améliorer l’impact environnemental de l’industrie française et européenne » 

Youssef Belatar, Directeur d’investissement de Citizen Capital : « Nous sommes heureux d’accompagner à nouveau Extracthive, après le passage prometteur de la phase de laboratoire au pilote industriel, dans le développement de la technologie PHYre®. La capacité d’innovation de la société dans le domaine de la valorisation des déchets industriels est très prometteuse en termes d’impact environnemental. La société a la capacité à structurer une véritable filière de traitement des déchets industriels en France et en Europe » 

Geneviève Blanc, Directrice Investissement IRDI Capital Investissement : « Nous sommes fiers d’accompagner une nouvelle fois Extracthive dans son développement. Cette opération s’inscrit dans notre volonté de soutenir les projets de développement durable dans le Sud-Ouest de la France » déclare

A propos d’Extracthive

Extracthive est une PME dédiée à l’économie circulaire. Notre métier, notre mission, est de produire des matières premières secondaires à partir de déchets industriels. Ceci permet à nos clients d’accéder à des matières première meilleur marché et présentant une empreinte CO2 réduite tout en réduisant leur risque d’approvisionnement. Pour ce faire Extracthive s’appuie sur une équipe d’experts et de chercheurs de haut niveau. Nous sommes fiers de leur travail et de leur contribution à un futur plus durable. Nos équipes développent actuellement plusieurs procédés de recyclage innovants qui seront industrialisés dans les deux années qui viennent.

Pour plus d’informations : www.extracthive-industry.com

A propos de Colam Impact

Filiale d’investissement d’impact du Groupe Colam Entreprendre, Colam Impact vise au développement d’entreprises innovantes à impact social et environnemental, par l’investissement financier dans ces entreprises et l’accompagnement dans la durée des hommes et des femmes qui les animent. Colam Impact investit un capital patient pour financer un modèle rentable et pérenne, et mobilise les associés du Groupe pour identifier, sélectionner et accompagner le développement de ces entreprises.

Pour plus d’informations : www.colamimpact.com

A propos de Citizen Capital

Créée en 2008, Citizen Capital est un fonds d’investissement pionnier et acteur de référence de l’investissement à impact en France. Sa mission est de mobiliser des fonds pour relever les défis sociaux et environnementaux de notre époque. Citizen Capital finance et accompagne des projets et des entreprises à fort potentiel qui répondent à des besoins fondamentaux et apportent des solutions innovantes qui transforment leur marché. Société indépendante agréée par l’AMF, Citizen Capital gère 120 M€ au travers de véhicules d’investissement dédiés au financement de l’early stage, du growth et de l’agriculture. Société à mission, elle est certifiée B Corp, adhérente aux UN-PRI et membre fondateur de la Communauté des entreprises à mission.

Pour plus d’informations : www.citizencapital.fr

A propos d’IRDI Capital Investissement

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, Irdi Capital Investissement a une expérience de plus de 35 ans d’investissement à tous les stades de développement (capital risque et capital transmission) des entreprises du Sud-Ouest de la France. Elle gère plus de 350 M€ à travers plusieurs fonds dont IRDI SORIDEC et Inn’Vest PME Occitanie Est, à travers lesquels il a investi dans Extracthive. Inn’Vest PME Occitanie Est, est un fond de co-investissement financé par le Fonds d’investissement européen (FEI) et la Région d’Occitanie dans le cadre du fonds de fonds FOSTER TPE PME.

Pour plus d’informations : www.irdi.fr

Contacts presse

Agnès Rouvière

Agnès Rouvière
06 20 49 18 52
agnes@rouvierecommunication.fr