IRDI Capital Investissement et Sud Croissance annoncent un investissement de 3 M€ dans le Groupe GEOMESURE, leader français de la distribution de solutions géospatiales pour la topographie et la numérisation 3D. Cette opération capitalistique, conduite par Carmine Capital, vise à soutenir la stratégie ambitieuse du Groupe à l’occasion du passage de témoin à la direction du Groupe.

Le Groupe GEOMESURE : un leader innovant au service des professionnels de la topographie, de la construction et du développement durable

Créé en 2000, le Groupe GEOMESURE, qui comprend les sociétés GEOMESURE, POSITICS et ZW France, réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 M€. Le Groupe fournit des solutions matérielles et logicielles aux technologiques innovantes pour les géomètres-experts, les secteurs de la construction, de l’ingénierie et de l’aménagement des territoires. Il opère au travers de ses agences basées à Montpellier, Bordeaux, Nantes, Angers et Paris.

Garant d’un cadre de vie plus durable, le Groupe GEOMESURE se positionne comme un fournisseur clé de solutions technologiques pour répondre aux enjeux de mobilité et de transition énergétique, des bâtiments et des territoires. Les clients du Groupe peuvent s’équiper de nouvelles technologies pour gagner en productivité et ouvrir leurs compétences à de nouveaux marchés, notamment répondre à des demandes en forte croissance en matière de solutions innovantes dédiées à la réhabilitation du patrimoine urbain, le Smart City et au BIM.

Une stratégie de croissance ambitieuse

Avec pour objectif d’atteindre 30 M€ de CA à 3 ans, le plan de développement du Groupe GEOMESURE s’articule autour de trois axes principaux :

• Le renforcement du maillage territorial
• La consolidation de l’offre de produits et services associés
• La réalisation d’opérations de croissance externe en France et à l’international

Plusieurs cibles d’acquisition sont actuellement à l’étude pour soutenir cette stratégie d’expansion.

Une nouvelle direction pour piloter le développement

Cette opération accompagne la transition de leadership de Lilian Degand, fondateur de Geomesure en 2000, à Nicolas Cambronne, arrivé chez GEOMESURE en 2012. Nicolas Cambronne poursuit ses fonctions opérationnelles et prend la tête du groupe Geomesure dont il assure désormais la Présidence. Lilian Degand assistera la présidence sur les sujets stratégiques et de développement du groupe.

 « Nous sommes ravis d’accompagner le Groupe GEOMESURE dans cette nouvelle phase de son développement. L’expertise de l’équipe dirigeante et le positionnement stratégique du Groupe sur des marchés en forte croissance sont des atouts majeurs pour son expansion future« , déclare Nathalie Triolet, Directrice d’investissement IRDI Capital Investissement.

« Le marché offre de nombreux leviers de croissance pour les années à venir (smart city, réaménagement des centres urbains, relocation des surfaces agricoles et rétention d’eau, etc.) auxquels le Groupe est déjà préparé. Nous avons été conquis par la qualité de son offre, intégrant les services de conseil, de formation, le support technique et le SAV, pour accélérer sa pénétration auprès des Géomètres et des Bureaux d’Etudes », ajoute Laurent Sauvade, Directeur des Investissements de Sud Croissance.

« Au cours des 20 dernières années, Lilian a fait naître et développé Geomesure pour en faire un acteur de référence dans la distribution de solutions géospatiales. L’entreprise est reconnue tant pour l’expertise de ses équipes que pour la très haute attention à la qualité de service et à la satisfaction client. C’est avec fierté que l’équipe de management et moi-même prenons la suite de Lilian, avec l’ambition de poursuivre ce développement. L’accompagnement de IRDI Capital investissement et Sud Croissance sera un atout et un accélérateur pour cette nouvelle étape du Groupe. » déclare Nicolas Cambronne, Président du groupe Geomesure.

A propos du GROUPE GEOMESURE

Spécialiste de la mesure multi-capteurs, le Groupe Geomesure regroupe 3 entités : Geomesure, Positics et ZW France. Il propose des solutions professionnelles performantes et innovantes, de la captation terrain au livrable :

• Geomesure est spécialiste des solutions géospatiales (matérielles et logicielles), pour la topographie et la numérisation 3D (notamment scanners 3D et drones professionnels),
• Positics propose toutes les technologies nécessaires à la capture, au positionnement et à la surveillance des environnements intérieurs et extérieurs,
• ZW France offre quant à elle une gamme d’outils logiciels CAO et BIM notamment avec son logiciel ZWCAD, qui s’est d’ailleurs imposé en tête des alternatives au logiciel AutoCAD® en France.

Sites :   www.geomesure.fr

www.positics.fr

www.zwfrance.fr

A propos de IRDI Capital Investissement :

IRDI Capital Investissement est depuis plus de 40 ans la société de gestion de référence du grand Sud-Ouest. Avec 550 M€ d’actifs sous gestion répartis en 14 fonds dont 2 evergreen, IRDI Capital Investissement est partenaire de près de 200 entreprises dans de nombreux secteurs d’activité. Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société accompagne en fonds propres les entreprises régionales à tous les stades de leur développement (amorçage, capital-risque, capital développement / transmission et rebond).

Site : www.irdi.fr

A propos de Sud Croissance

Sud Croissance est la société d’investissement en capital de la Banque Populaire du Sud. Sud Croissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les projets de développement ou de transmission d’entreprises de toute taille et tous secteurs d‘activité, sans les contraintes de liquidité qui s’imposent aux gestionnaires de fonds de tiers.

LISTE DES PARTICIPANTS

GROUPE GEOMESURE : Lilian Degand, Nicolas Cambronne, Managers

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT : Nathalie Triolet, Alexandre Tissot

Sud Croissance : Laurent Sauvade, Pierre-Louis Vidal

LISTE DES CONSEILS

Conseil M&A : Carmine Capital (Shamina Hassalany, Guillaume Mercier)

Avocat Management : Delphine Lombardo

Avocats Investisseurs : Raion (Claire Feller), DBGL Avocats (Guillaume Boulet)

Conseil Financement : Ollyns (Stanislas Curien)

Avocats Banques : Volt (Valerie Zinsou, Zahia Belhaj)

Audit Financier : Mortier&Co (Lucas Reynier, Marin Douceret, Rémi Moucer)

Le financement bancaire de l’opération a été souscrit par BNPP, BPS et CRCAML.

Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe Sofilec dans le cadre de l’ouverture de son capital à BNP Paribas Développement, Sofipaca et BTP Capital Investissement aux côtés des investisseurs historiques IRDI, Multicroissance, Sud Croissance et Sofilaro.

Fondé en 1997 par Antoine Le Quellec, le Groupe Sofilec s’est imposé comme un spécialiste régional de la location courte et longue durée de matériel et de véhicules. Le Groupe offre également des services complémentaires de contrôle technique pour le matériel et les installations électriques sur les chantiers.

Employant aujourd’hui plus de 270 collaborateurs, la société montpelliéraine a enregistré une croissance soutenue ces dernières années, avec une progression annuelle moyenne de près de 30 %. Cette success story est pilotée par une équipe dirigeante expérimentée, soutenue par les fonds régionaux IRDI, Multicroissance, Sud Croissance et Sofilaro depuis 2020. Le Groupe Sofilec prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros cette année.

À travers sa trentaine d’agences Loc +, Apex Location et Covetech (contrôle technique), le Groupe Sofilec dispose d’un parc de plus de 5 800 machines et 1 800 véhicules. Ce vaste réseau témoigne de la culture du service de proximité et de l’engagement permanent de ses équipes pour répondre aux besoins de ses clients.

L’entrée de BNP Paribas Développement, Sofipaca et BTP Capital Investissement au capital de l’entreprise marque une nouvelle étape dans son développement. Grâce à ce soutien financier et opérationnel renforcé, le Groupe Sofilec est désormais bien positionné pour accélérer son expansion commerciale, notamment à travers l’ouverture de nouvelles agences en France et des opportunités de croissance externe.

Antoine Le Quellec, président du Groupe Sofilec, indique : « Je suis très heureux d’être accompagné par ces nouveaux partenaires financiers qui vont permettre au Groupe Sofilec de poursuivre sa trajectoire de croissance. Toute l’équipe de management est déterminée à continuer notre expansion régionale vers les régions Sud-Ouest et dans la vallée du Rhône. Nous travaillons également sur la diversification de notre offre pour proposer des solutions de location dans le secteur industriel. Ce développement pourrait notamment se réaliser par le biais de croissances externes ciblées. »

Luc Pascal, directeur de participation chez BNP Paribas Développement, ajoute : « Nous avons été rapidement convaincus par le parcours du Groupe Sofilec et la capacité de son équipe de direction emmenée par Antoine Le Quellec à transformer ce groupe en belle ETI régionale. Nous avons été particulièrement impressionnés par la digitalisation du groupe et son agilité dans un secteur réputé cyclique. »

Cette transaction vient également confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des PME et ETI régionales, notamment dans le cadre d’opérations de recomposition du capital auprès de fonds d’investissements, et renforce un peu plus son expertise dans les services autour du secteur du BTP.

A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 35 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 550 participations diversifiées.

Pour en savoir plus : https://www.bnpparibasdeveloppement.com/

https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement

Contact presse : Céline Argy / celine.argy@bnpparibas.com / 33664466046

A propos de Sofipaca

Depuis 1984, Sofipaca, filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes Provence, a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en région PACA dans leurs projets de Capital développement, Capital transmission ou Recomposition d’actionnariat. Sofipaca gère plus de 125 millions d’euros dont 70 millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans des entreprises du territoire, avec comme vocation de contribuer à leur développement. Les capitaux que nous investissons sont issus de nos Fonds Propres, et n’ont à ce titre aucune contrainte de temps ; privilégiant le rythme économique de l’entreprise aux exigences de bailleurs de fonds variés. Equipe réactive et indépendante, investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire actif, Sofipaca s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion. Fidèle à ses valeurs, Sofipaca déploie un modèle d’investisseur qui allie proximité, capital patient, accompagnement et responsabilités. Nous accompagnons actuellement une quarantaine de sociétés basées essentiellement en Région Sud. Sofipaca fait partie de l’écosystème puissant du Capital Investissement du Crédit Agricole qui regroupe les structures d’investissement sur fonds propres régionales (Socadif, Carvest, C2AD, Sofipaca, Sofilaro, GSO Capital, Unexo et Nord Capital) et la structure nationale (IDIA). Ensemble, elles sont un des premiers acteurs du Capital Investissement minoritaire en France avec 6,5 Mds€ investis dans plus de 1,000 participations. Sofipaca, qui intervient habituellement sur des tickets entre 1 et 7 M€ peut investir jusqu’à 50 M€ en co-investissant avec ces structures. Cet écosystème permet également d’apporter un réseau d’affaires et d’expertises mis à disposition des entreprises accompagnées.

Contact : paul.tabourin@sofipaca.fr

Pour plus d’informations : www.sofipaca.fr

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/sofipaca

A propos de BTP Capital Investissement

Crée en 1974, BTP Capital Investissement est une société de capital-risque qui investit en fonds propres et quasi-fonds propres dans les PME et ETI du secteur de la construction et des activités connexes, et dont les actionnaires sont les principaux institutionnels de la profession (Fédération Française du Bâtiment, Fédération Nationale des Travaux Publics, BTP Banque, SMA BTP et ProBTP). BTP Capital Investissement intervient principalement lors d’opérations de développement (croissance interne ou externe) ou de transmission. Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu sur son marché.

A propos d’IRDI

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société de gestion IRDI Capital Investissement accompagne en capital les entreprises du grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur développement (amorçage, capital-risque, capital développement / transmission, rebond). Avec 550 millions d’euros d’actifs sous gestion, IRDI Capital Investissement a la capacité de suivre des investissements de 200 k€ jusqu’à 15 m€. IRDI Capital Investissement est le partenaire de près de 200 PME dans de nombreux secteurs d’activité.

Plus d’informations : https://www.irdi.fr/

A propos de Multicroissance / Sud Croissance

Crée en 2019, Sud Croissance est la société d’Investissement de la Banque Populaire du Sud. Sa vocation est d’accompagner en capital les projets d’entreprises en situation de développement et de transmission. Sud Croissance investit sur ses fonds propres, pour accompagner dans la durée les projets d’entreprises, sans avoir à gérer les contraintes de liquidité qui s’imposent usuellement aux gestionnaires de fonds de tiers. La gestion et la représentation de Sud Croissance a été confiée à l’équipe opérationnelle de Multicroissance, la société d’Investissement de la Banque Populaire Occitane. L’équipe couvre donc désormais l’intégralité du territoire de l’Occitanie. A ce jour, Multicroissance et Sud Croissance sont investies dans plus de 75 entreprises situées en Occitanie. La stratégie d’investissement de Sud Croissance et de Multicroissance est commune, facilitant ainsi les opérations conjointes pour accompagner les entreprises de l’Occitanie avec des montants d’investissements unitaires compris entre 0,3 M€ et 7 M€.

A propos de Sofilaro

Sofilaro est la filiale spécialisée en capital investissement des Caisses Régionales du Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs de la région dans leurs projets de création, développement ou transmission, sans spécialisation sectorielle. Sofilaro représente 200 M€ d’encours sous gestion, se positionnant ainsi comme acteur de référence du capital investissement en région et notamment dans la transition énergétique.

INTERVENANTS SUR L’OPERATION

INVESTISSEURS :

GROUPE SOFILEC : Antoine Le Quellec, Jean-Sébastien Vaills

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT : Pascal Luc, Remy Juvenon, Maxime Luneau

SOFIPACA : Paul Tabourin, Chloé Fattoretto

BTP CAPITAL INVESTISSEMENT : Charles-Henri Dollé, Magali Bregeard

IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT : Éric Candelier

MULTICROISSANCE / SUD CROISSANCE : Pierre-François Brunot, Pierre-Louis Vidal

SOFILARO : Christophe Romeyer

CONSEILS ACTIONNAIRES :

EDMOND DE ROTHSCHILD CF (M&A) : Nicolas Durieux, Guillaume Jaureguiberry, Mariah Atchekzaï

DELOITTE (VDD Financière) : Thomas Gorguis, Edouard de Broutelles

LEGIPOLE CONSEIL (Avocat Corporate) : Eric Delonca, Stéphanie Quiles

RACINE (Avocat Corporate) : Alan Sournac, Clémence Baron, Jean-Edouard Merriaud

CONSEILS INVESTISSEURS :

IN EXTENSO (DD Financière, Juridique, Fiscal et Social) : Mathieu Dreno, Damien Radier, Marie Foulon

NOVA PARTNERS (Avocat Corporate) : Olivier Nett, Erwan Savoia, Marvin Nasri