VAYRAC (46)

Le Groupe MH Industries, apporteur de solutions métalliques globales et équipementier européen de premier plan, annonce une étape importante dans sa stratégie de consolidation du secteur avec une levée de fonds globale de 7,5 millions d’euros. Cette opération marque l’entrée au capital d’un nouvel investisseur majeur, Bpifrance, et renforce ainsi les capacités du Groupe.

ACOM CORPORATE FINANCE, société de conseil en transactions pour les entreprises Small & Midcap, a accompagné Matthieu HEDE, Président du Groupe MH Industries, dans cette troisième opération capitalistique. Bpifrance rejoint ainsi les fonds historiques du Groupe, présents depuis 2013, à savoir, Multicroissance (filiale de capital-investissement de la Banque Populaire Occitane) et IRDI Capital Investissement (par le biais des SCR IRDI/SORIDEC et IRDI Capital Croissance), qui renouvellent leur accompagnement sur ce nouveau tour de table en réinvestissant pour poursuivre le développement du Groupe MH Industries.

Depuis sa constitution en 2015 (historiquement Diace), le Groupe MH Industries connaît une très forte croissance et compte désormais plus de 350 collaborateurs. Grâce à une stratégie de croissance externe, très active, le Groupe s’appuie sur 6 entités opérationnelles pour maîtriser tous les niveaux de la chaîne de valeur de la métallurgie.

Le Groupe MH Industries opère dans de multiples secteurs (fonderie, usinage, traitement des surfaces, découpe laser, etc.) et bénéficie d’une expertise reconnue, étant recommandé par de grands donneurs d’ordre tels qu’HYDRO BUILDING, THALES, KHUN, ALSTOM, SAFRAN, LIEBHERR, SCHUCO, ACTIA…

Avec un chiffre d’affaires consolidé dépassant les 30 millions d’euros en 2023, le Groupe ambitionne d’atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030 grâce à une stratégie de croissance externe de cibles déjà à l’étude. L’objectif est de devenir un acteur clé de la réindustrialisation française.

ACOM CORPORATE FINANCE a été mandatée par M. Matthieu HEDE pour accompagner le Groupe MH Industries dans cette levée de fonds. Grâce à ce partenariat stratégique, le groupe renforce ses capacités financières et consolide sa position sur le marché. Cette opération témoigne de la confiance des investisseurs dans la vision de croissance du Groupe MH Industries et de son leadership dans l’industrie des solutions métalliques globales.

Acquéreurs :

• Bpifrance investissement : Christine BUSQUE
• IRDI Capital Investissement : Marc BRES PINTAT, Alexandre TISSOT
• MULTICROISSANCE : Julien SOTOM

Conseils Investisseurs financiers :

Conseil juridique : Cabinet DECKER AVOCATS (Bénédicte GROUCHY)

Due diligence juridique et sociale : Cabinet DECKER AVOCATS (Bénédicte GROUCHY, Jérémy STANTON)

Due Diligence financière : KPMG (Yoann LEFORT, Mathieu GIPOULOU)

Conseils Management :

Conseil M&A : ACOM CF (François AUDUBERT, Tiffany GAZEAU, Clément LAMARQUE) Conseil juridique : SAINVAL AVOCATS CONSEILS (Sophie LARRONDE-CHAMPILOU, Estelle DARET)

Acom Corporate Finance, cabinet de conseil en finance d’entreprise avec des antennes à Bordeaux, Bayonne, Paris et Toulouse, compte 15 collaborateurs et accompagne les dirigeants de PME dans leurs opérations de croissance externe, cession et recomposition de capital.